从外卖模式再谈O2O资本市场逻辑BAT以外想独自为王不可能

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最近，易观发布新报《中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告2015》，称中国2014年的外卖市场已高达150亿，定单范围高达3.7亿，其中饿了么(腾讯系)、美团(阿里系)、淘点点(阿里系)、百度外卖(百度系)占高达80%的份额，饿了么以30.8%的市场份额领先。站在这个大风口上，我想通过外卖这个模式，以小观大，谈一下O2O的全部资本投资的逻辑。

1、O2O的市场格局

如果需要用两个维度来梳理出O2O市场的本质逻辑，那末最关键的两个维度就是频率与单价，根据这两个维度，我画出以下象限。

高频低价

目前O2O中只有两个可以算是高频低价，第一是打车，第二就是外卖，二者是风口中的风口。比较打车和外卖，其他都属于低频领域。缘由是这两个需求本身就存在，而且范围不小。互联网的方式会让连接更便捷，平台要做的就是将原有的产业进行升级，将线下服务标准化，让用户利用互联网享受到一步到位的服务。

高频高价

不存在该模式，之前不存在，今后也不会存在。

低频低价

以移动医疗为案例，由于用户的生病频次不高，所以使用对应频次不会高，培养用户习惯需要足够长的时间。对小公司来讲，做这一块市场的未来不会特别明朗，由于投入不能吹糠见米。所以，该领域需要不惜血本的烧钱，看谁烧到最后而已。但是不管怎样，终究还是会回到BAT掌中。为何?由于只有BAT掌握着用户终究的支付体系，BAT掌握着中国的移动互联网用户，脱离支付的场景不可能存在。

低频高价

虽然频次低，但是单价高，仍然能够大量产生流水。上门干洗、上门推拿、上门做饭等O2O已验证了模式的可行性，并依照标准化流程化的方式迅速扩大，从一线城市迅速打开后再往二三线城市进军，这和加盟店打法没有本质区分。

最后再说下，O2O领域其实重点在线下，线上开发本钱相比于地推本钱其实不高

我和一名O2O创业者曾聊过，不无夸大地说，O2O的10%是线上的事情，90%是线下的事情。而该领域从本质来看仍然是一个传统生意，线下组建强大的服务团队，找到需要服务的区域，挨家挨户和站在大街上的精准散发传单宣扬。本质上，O2O是将原来用户需要抵达某地享受的服务，升级为在家在公司就能享受的服务，所以，O2O对创业者的线下履行力要求极高。这就是为何地推最强的两家饿了么和美团外卖恰好也是外卖O2O的前两名。

2、以外卖为例，O2O与BAT的关系与未来

在这个时代，在某个O2O垂直市场想要独自占山为王是不可能的。这个时代是互联网的时期，所以不会像传统行业那样只需要做好服务就行了。互联网的本质就是连接，对O2O服务来讲，他们全都不可能脱离BAT。由于BAT掌握着支付系统，掌握着平台资源，掌握着中国的移动互联网用户，只有与其合作，才能有很好的发展。而从用户端来讲，他们也已习惯于使用BAT的APP，他们想要取得服务，也习惯从高频需求运用中找到自己的低频需求。

这就带出了O2O另外一个重要逻辑同享。这是一个跨界共舞的时期，BAT中谁掌握越多的大数据，谁就越能掌握未来。

以外卖O2O为例，其中的大数据有着巨大价值，以下是最明显的两点：

第一，随着配送次数的增多，外卖平台将分析积累的数据来设计配送线路，提升配送效力。等这些物流有了标准化的成熟方案，就有机会扩展到其他领域，比如生鲜领域、同城投递等等触及同城物流的领域。

第二，通过对用户消费数据的搜集，平台可以为用户推荐餐厅;餐厅也能根据平台同享的数据分析用户的喜好，优化经营策略;对平台而言，这则是个流量变现的切入点。发挥大数据价值，能让用户、商户和平台3赢。

所以除解决用户吃饭问题之外，通过大数据发掘，外卖平台还有更长的产业链可以去覆盖。相比于打车，外卖行业包含的潜力更大。BAT的目标是将所有行业都整合到大数据中，实现高效的商业帝国运转，所以外卖O2O是其绝不会放过的领域。

3、O2O，互联网进化的从虚到实

2000年时，人们对互联网的期待太高，致使了终究的泡沫。最近，纳斯达克收盘创新高，超当年互联网泡沫的记录，泡沫论又再掀起。但我对此仍然比较乐观，从前的互联网由于都是虚拟经济，与实体经济没有强关系，所以所有期待注定落空。但如今的互联网已深入到实体经济当中，如果有泡沫，那末也只是那些飘在半空中的虚拟经济会出现危险，但是已与传统行业深度结合的互联网公司不会遭到太大影响。所有已成熟的传统行业都代表了已成熟的用户刚需，而那些率先与传统行业进行融会的互联网公司不可能被随便撼动与取代。

再回到外卖这件事情，餐饮就属于最为高频的刚需。占据外卖市场80%市场的是BAT系列，这也说明了BAT的格局与远见。说到BAT的入局，再谈一下饿了么，美团、淘点点和百度外卖原来都已有海量的资源与经验进行地推，饿了么作为一家在初期没有任何巨头背景的公司，能够一路杀出来，最后拿到腾讯的投资，并始终保持市场领先地位，是一个相当接地气的O2O公司，而也正是饿了么，才让腾讯有了入局的机会，并终究在外卖O2O领域再次构成3巨头三足鼎立的格局。

毫无疑问，就当前而言，外卖O2O的市场版图仍将继续扩大，期待他们各自以后的表现。

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